机构调研新年首秀去哪儿?300人同日“叩门”乐歌股份
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2024-05-05 18:31:07
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  2024年首个交易周(1月2日至5日),有126家A股公司接待机构调研并披露投资者关系活动记录。Choice数据显示,乐歌股份、利安隆、英杰电气、华阳集团、软通动力成为新年首批获逾百家机构扎堆调研的公司。

  新年首个交易周,A股未能迎来开门红,三大指数集体收跌。盘面上,周期股走强,科技股回调。其中,煤炭、公用事业、石油石化逆势飘红。电子、计算机和通信板块领跌。

  震荡行情下,周内获调研股中,不到三成的公司股价上涨。不过,也有部分获调研股开年大涨。其中,“华为鸿蒙”概念股东方中科涨幅最大,该公司近3个交易日连续涨停,新年首周涨幅已近31%,现价33.51元/股,市值约101亿元。

  具体看机构调研路径,行业方面,开年跌幅最深的电子行业仍备受机构青睐,有26家板块内公司收获调研,其后是机械设备、基础化工行业,接待调研公司数量分别为16家、13家。主题概念方面,机构投资者对MR头显、华为鸿蒙等近期市场热点均有涉猎。

  热门调研股方面,乐歌股份、利安隆、英杰电气、华阳集团和软通动力周内获百家以上机构调研。其中,乐歌股份接待机构数量最多,达到231家。

  1月3日,高毅资产、嘉实基金、景林资产等231家机构、合计300位调研人员“叩门”乐歌股份。接待调研次日(1月4日),乐歌股份即大涨12.15%,盘中创出近一年来股价新高,1月5日,该股有所回落,最终收至19.2元/股,开年首周累计涨逾7%。

  乐歌股份是智能家居行业龙头,也是市场上较早布局跨境电商的企业。1月2日早间,乐歌股份公告定增申请获证监会批复,其拟募资不超5亿元加码海外仓项目。最新调研活动中,机构提问便围绕着当前海外仓竞争格局、公司仓库利用率情况等焦点话题。

  竞争格局上,乐歌股份介绍,目前北美海外仓规模比较大的企业,主要有以中小件产品为主的谷仓、菜鸟、万邑通,以及以中大件产品为主的乐歌海外仓、无忧达、西邮等。

  “乐歌海外仓目前是中大件海外仓服务企业中的头部企业,具有极强的规模优势和价格优势。”乐歌股份称,疫情以来,跨境电商发展迅猛,海外仓作为配套的服务供不应求,涌入大量参与者,到2023年,供需达到平衡,由于续租租金上涨等因素,行业开始洗牌,在优胜劣汰中,逐渐产生行业龙头。在此背景下,乐歌以上市公司为依托,在价格和服务上具有较强的竞争力,基于自身业务增长的需要,2024年将扩仓10—15万平方米。

  乐歌股份还表示,新增仓库库容利用率的提升依赖于客户需求的增加。从大环境讲,中国跨境电商品牌出海趋势不可逆,美国电商渗透率持续提升,带来大量海外仓需求。此外,公司很多客户都是垂直类目的头部卖家,自身拥有较高的增长量,红海事件可能导致客户增加备货,海外仓需求增加。亚马逊仓库2024年对中大件收费涨幅较多,乐歌海外仓的价格优势更加明显。现有客户增量加上2023年四季度新增新客户带来的业务量,预计新开仓库填仓速度会非常快。

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